Morihito, một thanh niên giấu sức mạnh orge vượt trội để khép mình sống một cuộc sống bình thường, rồi cô bạn thơ ấu là một phù thủy bỗng tự nhiên xuất hiện và ép cậu trở thành linh thú khế ước, nếu không thì sẽ biến cậu thành một con hổ lai bò.
Một thiếu niên siêng năng sống cùng người bạn thời thơ ấu gan dạ, một phù thủy tập sự, để bảo vệ cô khỏi lời tiên tri khủng khiếp. Nhưng liệu họ có thể sống sót ở trường trung học?
